Cuentas de Grupo Amigos y Familia

Iniciar una Solicitud

Para gestionar múltiples cuentas (15 o menos) 1 de varios tipos bajo una sola conexión, inclusive:

  • Individual
  • Conjunta
  • Fideicomiso
  • IRA
  • UGMA/UTMA
  • Corporación
  • Asociación
  • Corporación de Responsabilidad Limitada
  • Estructuras legales no inscritas

  1. Solo los asesores que estén exentos de registrarse son elegibles para abrir una cuenta Amigos y Familia. Normalmente, la mayoría de jurisdicciones requieren que un asesor tenga 15 clientes o menos para poder estar exentos de registro. Sin embargo, los requisitos de registro pueden variar entre jurisdicciones. Por ejemplo, los asesores que residan en EE. UU. pueden tener que registrarse bajo la ley estatal o federal si cumplen ciertos criterios (por ejemplo, activos totales bajo gestión, número de clientes, si reciben remuneración, etc.).

    Para información adicional respecto a requisitos de registro de asesor, por favor, haga clic aquí.

Requisitos mínimos para abrir una cuenta

Las cuentas están pensadas para inversores y operadores en activo/profesionales; por lo tanto, nuestros clientes deben tener lo siguiente:

  • Un conocimiento bueno o extenso del producto con el que desea operar.
  • Ejecución previa de 100 o más operaciones (de cualquier producto).
  • Un depósito líquido en efectivo o en acciones de 10 000 USD (o el equivalente en dólares) o 5000 USD para una cuenta IRA (o equivalente en USD).