CRM für Berater und Broker


Pflegen Sie Ihre Kundenbeziehungen zentral über eine Schnittstelle ohne zusätzliche Kosten


Vom Kontakt über den Interessenten zum Kunden, zum ehemaligen Kunden und wieder von vorn - der Zyklus Ihrer Kundenbeziehungen

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Mit dem Datenbank-gestützten Customer-Relationship-Management-System (CRM) von Interactive Brokers können Berater und Broker den gesamten Verlauf Ihrer Kundenbeziehungen zentral verwalten.

  • Vollständig in die Kontoverwaltung integriert.
  • Sie können Informationen zu all Ihren Kontakten zentral an einer Stelle speichern, anzeigen und aktualisieren,unabhängig davon, ob es sich um potenzielle Neukunden, bestehende Kunden, ehemalige Kunden, Kollegen oder persönliche oder geschäftliche Kontakte handelt.
  • Verwandeln Sie im Handumdrehen Interessenten in neue Kunden, indem Sie elektronische Kundenkontoeinladungen versenden.
  • Verwalten Sie Ihre komplette Kunden-E-Mail-Korrespondenz, einschließlich des Versands von E-Mails und der Ansicht Ihres E-Mail-Verlaufs, über einen sicheren E-Mail-Service eines Drittanbieters.1
  • Versenden Sie mit der Sammel-E-Mail-Funktion Nachrichten an mehrere Empfänger gleichzeitig.
  • Sie können Anmerkungen einfügen, um Ihre Kundenbeziehungen nachzuverfolgen, und diese Notizen schnell und einfach sortieren, bearbeiten und löschen.
  • Fügen Sie Aufgaben und Ereignisse zu Ihren Kontakten hinzu und verschaffen Sie sich in Ihrem CRM-Kalender schnell einen Überblick über bevorstehende Aufgaben und Termine.
  • Sie können den Fortschritt des Kontoeröffnungsprozesses Ihrer Kunden kontrollieren und sich mit einem Klick detaillierte Informationen zu Ihren aktuellen Kunden anzeigen lassen.
  • Pflegen Sie CRM-Archive für geschlossene Kundenkonten, falls diese in der Zukunft erneut eröffnet werden.
  • Ihnen steht eine benutzerfreundliche Suchfunktion zur Verfügung, mit der Sie Kontakte im Handumdrehen finden oder verschiedene Suchkriterien eingeben können, um eine spezifischere Suche durchzuführen.
  • Sie können schnell zwischen dem Dashboard und dem CRM hin- und herspringen, um verschiedene Ansichten Ihrer Kundenkonten zu nutzen.
  • Organisieren Sie Ihre Kontakte in Gruppen, um die Verwaltung Ihrer Geschäftstätigkeiten zu erleichtern.
  • Durch den Import von .CSV-Dateien aus Microsoft Excel können Sie große Mengen an Kontakten auf einmal hochladen.
  • Aufzeichnungen können einfach gedruckt und gelöscht werden.
Offenlegungen
  1. Interactive Brokers bietet sichere E-Mail-Konten mit 25 GB Speicherplatz via Rackspace für 1 USD pro Monat an. Dieser Betrag wird von Ihrem IB-Konto abgebucht. Diese E-Mail-Konten können über das CRM-System eingerichtet werden und sind für Interactive Brokers nicht zugänglich.