PortfolioAnalyst

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Performance-Berichterstellung und Kundenmanagement – von einem einzigen Bildschirm aus

Sind Sie bereits IBKR-Kunde? Der PortfolioAnalyst ist Teil Ihres Kontos.
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Der PortfolioAnalyst ist unser leistungsstarkes Performance-Berichterstellungstool, das speziell entwickelt wurde, um den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden.

Optimieren Sie Ihre Produktivität, indem Sie mehrere Anlagekonten für eine zentralisierte Überwachung und Verwaltung konsolidieren.

  • Behalten Sie den Überblick über Kundenkonten und verwalten Sie die Anleger-Reichweite sowie -Engagement.
  • Überwachen Sie zudem die Performance, indem Sie Portfolio-Level-Daten analysieren, um das Kundenengagement voranzutreiben
  • Sie haben die Möglichkeit, Kunden einen 24-stündigen Zugang zu Kontodaten von einer einzigen Oberfläche aus anzubieten
  • Der Zugriff auf den PortfolioAnalyst ist kostenlos

Sie erhalten Einsicht in all Ihre konsolidierten Finanzkonten

  • Sehen Sie die aktuelle Performance all Ihrer Finanzkonten an einem Ort auf jedem Desktop-Computer oder Mobilgerät.
  • Die Verbindung mit Ihren Investmentkonten, Scheckkonten, Sparkonten, Rentenkonten, Anreizplan und Kreditkartenkonten, die an Finanzinstituten außerhalb von Interactive Brokers gehalten werden, erfolgt schnell und einfach.
  • Lassen Sie sich eine Übersicht über Werte für jedes einzelne Finanzinstitut anzeigen oder konsolidierte Werte für alle Finanzinstitute, einschließlich Werte zu aktuellen und vorherigen Salden, zur prozentualen Rendite und zu prozentualen Wertveränderungen.
  • Sehen Sie Positionen und Transaktionen nach Konto oder Asset-Klasse ein.
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Im Gegensatz zu anderen Systemen stellen wir Ihnen die Tools und Berichte bereit, die Sie benötigen, damit Sie sich auf Ihre Anlagen konzentrieren können.

  • Erhalten Sie Einsicht in eine Reihe von Berichten mit übersichtlichen, farblich gegliederten Charts.
  • Erstellen Sie Berichte auf täglicher, monatlicher oder vierteljährlicher Basis.
  • Messen Sie Ihre Performance anhand von Prozentwerten zur zeitgewichteten Rendite (TWR) oder zur geldgewichteten Rendite (MWR).
  • Vergleichen Sie Ihre Renditen mit mehr als 200 beliebten Benchmarks.
  • Erstellen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Benchmarks.
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Performance-Überwachung

24-Stunden-Online-Zugang zu Anlagepositionen. Wählen Sie aus über 200 Benchmarks zur Bewertung Ihrer Portfolio-Performance aus; vergleichen Sie Anlagerenditen mit bis zu drei Indizes pro Bericht.

Erstellen Sie proprietäre Indizes mit unseren Tools für benutzerdefinierte Benchmarks mit denen Sie Performances besser überwachen können. Mithilfe unseres Performance-Zuordnungsberichts erhalten Sie schnell einen Überblick zur Ihrer Gewichtung (Branchenzuordnung) sowie jeweiligen Gewinnbeiträgen verglichen mit dem S&P-500-Index für den Zeitraum der Rendite.

Performance-Zuordnungsbericht

Benutzerdefinierte Berichterstellung

Automatisieren Sie die Berichterstellung mit Vorlagen, die Kundenmotivationsschreiben, Performance- und Asset-Zuteilungsdatentabellen sowie Charts generieren.

Erstellen Sie Übersichtsberichte und/oder detaillierte Performance-Berichte, die sich an die individuellen Präferenzen von Kunden anpassen.

Fertigen Sie gedruckte und/oder elektronische Bericht an, um die individuellen Zustellungsanforderungen Ihrer Kunden zu erfüllen: Ganz gleich, ob per traditioneller E-Mail oder via Mobilgerät.

Verschiedene Datenansichten

Verfolgen Sie Asset-Zuteilungen auf mehrere Kriterien verteilt: Standort, Branche, Wertpapiertyp und vieles mehr.

Veranschaulichen Sie Positionen mittels Tortendiagrammen und Tabellen; erfassen Sie Daten über mehrere Kriterien: Gewichtung in Prozent, Marktwert, Branche, Anlagestil etc.

Zusätzliche Funktionen, die Ihnen Vorteile verschaffen

  • Erstellen Sie Kundenmotivationsschreiben mit Zusammenfassungen.
  • Verwalten und prognostizieren Sie Dividenden- sowie Zinserträge.
  • Überwachen Sie den Portfolio-Cash-Flow.
  • Stellen Sie transparente Berichte zu Verwaltungsgebühren- und -provisionen bereit.

Haben wir Ihre Neugier geweckt? Laden Sie PortfolioAnalyst-Beispiele kostenlos herunter:


Sicherheit und Schutz

Wir ergreifen weitreichende Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre persönlichen, nicht öffentlichen Daten zu schützen:

  • Wir verkaufen oder geben Ihre persönlichen Informationen niemals an externe Marketingunternehmen weiter.
  • Wir beschränken den Zugriff auf persönliche, nicht öffentliche Informationen, die Sie uns bereitgestellt haben, auf die Mitarbeiter, die diese Informationen in Verbindung mit den Services benötigen, die wir Ihnen bereitstellen.
  • Wir pflegen strikte Beschäftigungsgrundsätze, die es Mitarbeitern mit Zugang zu Ihren persönlichen, nicht öffentlichen Daten untersagen, diese Informationen zu nutzen oder preiszugeben.
  • Unsere Systeme verwenden Sicherheitsmaßnahmen wie z. B. Verschlüsselungen und Firewalls.