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查看活动报表

活动报表的信息包括您所有账户的基于天、月、和年生成的账户活动信息。

您可以从账户管理或从交易平台的查看菜单查看活动报表。记住在查看活动报表时的下列事项:

默认报表

一共有4种默认报表供查看活动报表:默认完整、默认简单、默认总结和默认MTM(市值)总结。 选择默认完整 包括了活动报表的所有区域;这是唯一的支持年度报表的默认报表。选择默认简单指定包括的区域和排除您不希望包括的区域。选择默认总结 报表查看仅包括几个区域的简单总结报表。选择默认市值( MTM)总结查看简单的,重新设计的包括NAV变化总结信息的报表。

从账户管理查看活动报表

  1. 点击报告 > 活动 > 报表。

    按默认显示报表页面。

如果您拥有一个多账户结构,比如机构账户或多个连接账户,使用页面顶部的账户选择器选择报告的一个或多个账户。包括您最近关闭账户的活动,选择包括关闭账户复选框。如果您选择包括已关闭的账户,这些账户将出现在账户选择器中。

  1. 在报表列表中选择您希望查看的报表。
  1. 在日期区域,选择期间(日、自选日期范围、月或日历年)和日期。
  1. 如果您拥有多账户结构,而且在账户选择器中选择了一个以上的账户,并希望查看综合的报表,请选择选择综合复选框。这个复选框仅在您已经通过账户选择器选择了一个以上账户时才出现。
  2. 在格式列表中,根据您希望查看报表的形式,选择HTML/WEB 或 PDF。
  1. 在语言列表中,选择您希望的语言。
  1. 点击查看生成活动报表。

如果您选择了PDF格式,您将被提示打开生成的报告或将其保存到您的计算机中。 

  1. 您可以分别展开和收起报表中的每个区域。点击区域的蓝色题头栏扩展该区域,再次点击将其收起。

下面的图示显示一个基于活动报表的标准HTML/WEB报表的两个列子。第一个图示显示的是所有部分收起的报表,第二个显示的是某些部分已展开的报表。注意,报表右上角的链接;这些链接让您扩展报表中的所有区域,收起报表中的所有区域,和打印报表。

有关详细信息