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创建客户化的报表

我们让您创建和保存客户化的报表,让您能够在活动报表中排除不需要的信息。客户化的报表让您选择那些您希望包括在报表中的区域,以及额外报表的选择。. 如果您希望您的客户化的报表每日或每月以电子邮件或FTP的方式传送,您也可以选择传送设置和报表一起保存。

创建客户化的报表

  1. 点击报告 > 活动 > 报表。 
     
    按默认显示报表页面。

  1. 点击客户化您的报表栏扩展该区域。

  1. 在创建新的/选择编辑列表中,选择创建新的,然后在报表名称区域输入报表的名称。
  2. 您也可以编辑一个现有的报表并用一个新的名称保存。编辑现有的客户化报表,从创建新的/选择编辑列表中进行选择。
  3. 选择每个您希望包括在活动报表中的区域旁的复选框。选择“所有”在您的客户化报表中包括所有的区域。
  4. 在可选区域,选择您希望包括在活动报表中的区域旁的复选框。
  1. 在区域配置中,选择您希望应用到您的报表中的每个可选项目旁边的复选框。

  1. 在利润和损失列表中,选择用于报表的利润和损失格式。选择MTM和实现的P/L,仅实现的P/L,仅MTM,或无。

    有关您的利润和损失的选择将如何影响您的报表的信息,请查看利润和损失选择。
  2. 在报表类型中选择下列一种:
  3. 如果您是IBExecutions Services(IB执行服务)客户,可选择活动报表 或 执行结算。

    执行结算按结算日而非交易日显示活动。如果执行结算,使用提供的区域按经纪商名称或经纪商账户过滤结算。
  4. 如果您是IBPrime Services(IB首要服务)客户,可选择活动报表,结算 或 预期的结算。 首要结算按结算日显示活动;预期的首要结算按预期的结算日显示活动。
  5. 如果您希望在您的移动设备上查看您的报表,在报表类型列表中选择移动总结。 移动总结是一个缩略的报表用来在移动设备上查看。
  6. 在客户化报表发送设置区域,指定你希望活动报表以电子邮件形式发送的额外信息。对将要通过电子邮件发送的客户化报表输入下列信息:

  1. 点击保存来保存您的报表模板。

    您的客户化报表将出现在页面的查看报表区域中的可用报表下拉列表中。

有关详细信息