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客户关系管理(CRM)

客户关系管理(CRM)允许顾问容易地保存和查看关于他们客户、潜在客户和联系的信息。用数据库管理的CRM是顾问的一种方便查看和更新所有当前客户、潜在客户和合约的方式,可以在账户管理中通过一个屏幕来完成。

使用CRM,顾问能够:

客户、潜在客户和合约的CRM记录包括: