交易配置

交易许可指定了您能够交易哪些产品以及能够在哪些地点交易。您使用交易配置页面来查看或修改现有的交易许可,订阅新的许可,或者将您的账户升级到保证金账户。当指定许可时,您将被要求签署地方监管部门要求的任何风险披露文件。

谁能够进入交易配置页面?

交易配置页面对顾问客户能够以PDF格式获得。

使用交易配置页面

  1. 在左侧窗格中点击交易使用,然后点击交易配置

    交易配置页面打开,显示了选定的账户ID的机构服务、账户类型和当前交易许可。

  2. 如果您是主账户持有人,您能够选择您希望对其更改交易配置的客户/次级账户。在客户/次级账户选择部分中,选择一个不同的账户ID并点击更改账户

  3. 如果您是机构账户持有人或个人机构,您能够在该页面上通过点击相应的复选框,将您的机构服务更改为IB清算IB首要IB执行机构服务。如果您选择了IB执行,您必须同时选择一个服务配置。

    参见升级您的机构服务来获取详细说明。

  4. 要将您的账户类型从现金账户升级为保证金账户,或者将Reg T保证金账户升级为投资组合保证金账户,在账户类型区域中选择Reg T保证金投资组合保证金,然后点击继续

  5.  

    页面的交易许可部分列出了您能够交易的全部IB产品以及您能够交易这些产品的国家。当前被批准的产品以绿色显示,等待被批准的产品以粉色显示。

     

  6. 要更改您的交易许可,对您希望在一个国家交易的产品或您希望交易某些产品的国家,点击复选框。

  7. 点击继续

    财务信息页面打开。

  8. 检查您的投资目标、投资经验和财务信息,然后点击继续

  9. 一些产品要求特定的投资经验,您同样能够在该页面上修改此内容。例如,对外汇交易的批准要求至少两年的外汇交易经验或完成IB期权授课考试。如果您请求了对外汇交易的批准但不具有要求的交易经验,那么考试的链接将出现在该页面上。

  10. 根据您请求了交易许可的产品,根据法律要求,您被提示签署一份风险披露文件。通过在签名区域中输入您的姓名来完成在线的风险披露表格,然后点击继续

  11. 点击链接来阅读完整的协议和/或披露文件,然后点击接受单选按钮来承认您接受协议和披露文件的条款并点击继续

最后的承认/确认页面打开,列出了您当前的和需要的交易许可以及每一个的当前状态。如果被批准,您的交易许可将以已批准状态被列出。

通常情况下,在工作日东部时间上午11:00之前收到的交易许可升级请求,将在下一个工昨日被审查。

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