顾问和经纪商总结

顾问和经纪商总结报告是一天时间内客户余额和表现的快照。由于您的客户的账单上的信息被显示“截至”每个单独的交易所的截止时间,因此应当注意,您的客户总结报告中的信息可能不等同于您的客户的账单中的信息。

 

谁能够进入顾问和经纪商总结报告?

生成顾问和经纪商客户总结报告

  1. 在左侧窗格中点击报告管理,然后点击顾问和经纪商总结

  2.  

  3. 在顾问和经纪商总结报告屏幕上,作出以下选择:

  4. 点击查看来生成报告。如果您选择PDF作为格式,您将被提示打开生成的报告或将其保存到您的计算机。

要获取更多信息……