客户PDF表格

一系列的账户管理表格可从客户PDF表格页面中获得。可从该页面中获得的表格是PDF格式的,且能够被客户电子化地完成,或者被顾问打印并发送给客户完成。

谁能够进入客户PDF表格页面?

如果您是以下身份,那么您能够进入该页面:

使用账户管理表格

客户能够用其个人的用户名和密码登录到账户管理,并进入和打印表格然后手工地完成,或者金融顾问能够登录到账户管理并为客户打印表格来完成。

进入客户PDF表格

  1. 在左侧窗格中点击客户PDF表格

  2. 点击您想要使用的表格名称。表格显示在新的浏览器窗口中。您能够从那里打印表格。

客户PDF表格

可从客户PDF表格页面中获得的表格被划分为财务管理、交易使用和账户行政类别:

表格名称

描述

ACATS

授权自动客户账户转账服务(ACATS)将您的现金和头寸从第三方美国的经纪商转移到IB账户。

要获取更多信息,参见我们的账户转账常见问题页面

ACH

授权自动清算所(ACH)系统将资金电子化地从美国的银行转移到IB账户。

要获取更多的信息,参见我们的资金和银行活动页面

免支付(FOP)转账

授权将持有在第三方经纪商的资产转移到IB账户。

要获取更多的信息,参见我们的资金和银行活动页面

电汇

授权将资金电汇转账到IB账户。

要获取更多信息,参见我们的资金和银行活动页面

个人、联名和信托交易许可

更改个人、联名或信托账户的交易许可和投资经历。

要获取更多信息,参见我们的交易许可页面

IRA交易许可

更改IRA账户的交易许可和投资经历。

要获取更多信息,参见我们的交易许可页面

注销账户

注销账户。

要获取关于注销账户的信息,参见我们的注销账户页面