雇员追踪注册和设置

雇员追踪SM和雇员追踪管理旨在被机构的合规专员用于追踪机构雇员的IB账户活动。要使用雇员追踪管理,您必须首先注册,然后在雇员追踪管理中链接您的雇主的IB账户。

注册和设置雇员追踪SM

  1. 联系您的IB销售代表并索取一份雇员追踪注册表格。

  2. 完成并提交雇员追踪注册表格。链接将以电子邮件被发送给您。

  3. 您的用户名和密码被显示在下一页上。打印页面并点击继续

  4. 一封电子邮件确认被发送给您。遵照电子邮件中的说明来进入注册确认页面,然后输入来自电子邮件的确认号码。

  5. 合规专员信息页面中输入您的个人信息。

  6. 一个批准页面打开。

  7. 登录到雇员追踪管理

  8. 您第一次登录到雇员追踪管理时,将不会有活动的雇员账户被列出。所有被链接的雇员IB账户的列表在后续登录中出现在雇员追踪管理主页上。

  9. 在左侧窗格中点击账户行政,然后点击链接雇员并遵照屏幕上的说明,将拥有IB账户的雇员链接到雇员追踪SM

  10. 您“链接”的拥有IB账户的雇员将收到一封电子邮件,邮件里有一个链接将他们带到其自己的IB账户的账户管理登录。当登录到账户管理时,一个激活屏幕出现。一旦拥有IB账户的雇员点击了激活屏幕上的接受按钮,他或她的IB账户将会被链接到雇员追踪SM