客户化

我们为顾问和经纪商提供能力来“客户化”或者将自己机构的身份标识集成到我们的软件和文档的特定区域中,包括:

在账户管理的客户化页面上设置您的客户化。

谁能够进入客户化页面?

设置客户化

  1. 在左侧窗格中点击账户行政,然后点击客户化

  2. 遵照屏幕上的说明,对您要求客户化的类别完成表格。

  3. 下面的图片显示了客户化页面的一部分。

  4. 点击提交来应用您的客户化。注意客户化的每个类别有其自己的提交按钮。

    在东部时间下午5:00之前作出的更改在同一天的东部时间晚上8:00生效。在东部时间下午5:00之后作出的更改将于次日的东部时间晚上8:00生效。

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