账户信息页面让您修改与您的账户相关联的个人或实体的信息。您能够修改以下信息:
姓名和地址
个人信息例如生日和婚姻状态
法律身份
雇用信息
更新账户信息
在左侧窗格中点击账户行政,然后点击账户信息。
根据您拥有的账户类型,您能够:
修改您自己的账户信息。
修改与您的账户相关联的现有个人或实体的账户信息。
将个人或实体添加到账户,并输入他们的账户信息。
如果您是信托账户(个人或顾问客户)或者合伙制账户,您能够更新受益人所有权百分比。
完成以下当中的一种:
要修改您自己的信息,点击继续,然后根据要求修改每一页上的信息,当您完成每一页时点击继续。
要修改与您的账户相关联的现有个人或实体的账户信息,点击相应的修改链接,然后根据要求修改每个页面上的信息,当您完成每个页面时点击继续。
要添加个人或实体到账户,点击相应的按钮(添加个人或添加实体),然后根据要求在每个页面上输入信息,当您完成每个页面时点击继续。
要更新受益人所有权百分比(仅个人或顾问客户信托账户以及合伙制账户),点击更新受益人所有权按钮,然后更新受益人所有权信息页面上的百分比使得总百分比加起来为100%。如果您的受益人所有权百分比加起来不是100%,您将在之后的每次账户管理登录时被提示更新该信息。
核实您的更改,然后点击继续。
如果您需要作出进一步的更改,点击后退,然后在提交前作出更正。
输入经电子邮件发送至您的确认号,然后点击继续。
如果您没有收到确认号,点击请求确认号,让确认号被发送到记录中的您的电子邮件地址。