配置您的账户

交易要求


以下表格列出交易各种产品的必备要求。请务必阅读表格下面的注解,其包括了其他重要的信息。请注意,以下信息不适用于IB印度账户。

重要事项:成为有资格的IB客户,您必须满足以下要求:

  • 做任何产品交易,您必须具备该产品良好的或一定深度的知识。
  • 做期权、期货或现金外汇产品交易, 您必须具备该产品至少两年的交易经验。
  • 您的净资产价值不能低于您的流动净资产价值。
  • 成为有资格的投资组合保证金账户,您的净资产价值和流动净资产价值都必须超过100,000美元。


股票、债券、权证、共同基金1
账户类型 投资目标 流动净资产价值/最低收入年龄
>50或机构 41-50 31-40 21-30
现金账户 收入或
增长或
交易利润或
投机或
对冲
>20,000/任何
(18-21岁的客户如果满足所有其他条件,
便具有资格进行股票交易。)
Reg T保证金账户 增长或
交易利润或
投机或
对冲
>20,000/>40,000
投资组合保证金账户 交易利润或
投机
>100,000/任何


差价合约8
账户类型 投资目标 流动净资产价值/最低收入年龄
>50或机构 41-50 31-40 21-30
Reg T保证金账户 增长或
交易利润或
投机或
对冲
>100,000/任何或20000/40000
投资组合保证金账户 交易收益或
投机
>100,000/任何


期权、美分股 -(当您选择期权时,股票会被自动选择)2, 3, 5
账户类型 投资目标 流动净资产价值/最低收入年龄
>50或机构 41-50 31-40 21-30
现金账户 交易利润或
投机
>100,000/任何 >75,000/>50,000 >50,000/>45,000 >20,000/>40,000
Reg T保证金账户 交易利润或
投机
>100,000/任何 >75,000/>50,000 >50,000/>45,000 >20,000/>40,000
投资组合保证金账户 交易利润或
投机
>100,000/任何 >100,000/任何 >100,000/任何 >100,000/任何

受限期权交易适用于任意投资目标,可供您采用以下期权策略:

  • 多头看涨或看跌
  • 持保看涨
  • 空头裸看跌:限现金持保
  • 看涨期权价差:限欧式现金结算
  • 看跌期权价差:限欧式现金结算
  • 多头蝶式期权:限欧式现金结算
  • 铁兀鹰:限欧式现金结算
  • 多头看涨和看跌


现金外汇4, 5
账户类型 投资目标 流动净资产价值/最低收入年龄
>50或机构 41-50 31-40 21-30
Reg T保证金账户 交易利润或
投机或
对冲
>100,000/任何 >75,000/>50,000 >50,000/>45,000 >20,000/>40,000
投资组合保证金账户 交易利润或
投机
>100,000/任何 >100,000/任何 >100,000/任何 >100,000/任何


期货、期货期权6, 7
账户类型 投资目标 流动净资产价值/最低收入年龄
>50或机构 41-50 31-40 21-30
现金账户 增长或
交易利润或
投机7
对冲
>100,000/任何 >75,000/>50,000 >50,000/>45,000 >20,000/>40,000
Reg T保证金账户 增长或
交易利润或
投机7
对冲
>100,000/任何 >75,000/>50,000 >50,000/>45,000 >20,000/>40,000
投资组合保证金账户 交易利润或
投机7
>100,000/任何 >100,000/任何 >100,000/任何 >100,000/任何


个股期货2
账户类型 投资目标 流动净资产价值/最低收入年龄
>50或机构 41-50 31-40 21-30
Reg T保证金账户 增长或
交易利润或
对冲
>100,000/任何 >75,000/>50,000 >50,000/>45,000 >20,000/>40,000
投资组合保证金账户 交易利润或
投机
>100,000/任何 >100,000/任何 >100,000/任何 >100,000/任何


注:

  1. 仅美国账户及美国居民申请人可以交易共同基金。
  2. 如果您仅选择了期权或仅选择个股期货,股票将也会被自动选取。
  3. 对期权而言,除交易年限和每年交易次数外,您累计的期权交易次数必须至少为100次。期权的定义是:股票交易+期权交易+期货交易=交易次数至少为100。
  4. 对现金外汇而言,除交易年限和每年交易次数外,您累计的外汇交易次数必须至少为100次。外汇的定义是:股票交易+期权交易+期货交易+外汇交易=交易次数至少为100。
  5. 对于已经完成了期权或外汇教学考试的申请人,可以免除交易这两种资产类别应具有两年交易经验的要求。
  6. 如果您仅选择期货期权,期货将也会被自动选取。
  7. 投机投资目标要求不适用于信托账户的期货和期货期权交易。
  8. 非美国及非加拿大账户。