投资组合分析

通过创建、保存易于演示的PDF报告,投资组合分析可供您快速有效地分析您账户的投资组合表现。


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分析表现

  • 以每天、每月或每季度为单位,分析您在盈透的投资组合。
  • 使用时间加权收益率(TWR)或资金加权收益率(MWR)百分比数值衡量您的表现。
  • 长期分析净资产价值(NAV)及百分比价值量度。
  • 同一报告上查看多位客户或子账户的报告结果。
  • 在易读、以彩图示例的图表中查看报告结果。



创建可即刻用于演示的全面快照式单页报告

  • 快速创建PDF格式的报告,以方便查看、下载及向顾问及经纪客户演示。
  • 表现统计数据一目了然,包括您账户的收益、净资产价值(NAV)、资产分配及收益分发。
  • 将您投资组合的表现与全球行业基准作比,或通过梳理已有的基准创建您自己的自定义基准。
  • 设置通过邮件或FTP发送您保存的PDF报告。



创建详细的报告用于在线查看或演示

  • 创建详细的自定义PDF报告用于下载、打印及演示。
  • 以CSV格式保存详细的报告。
  • 将您投资组合的表现与全球行业基准作比,或通过梳理已有的基准创建您自己的自定义基准。
  • 查看其他表现数据,包括成本基础、现金流动及市价计值。
  • 可仅选择您想查看的报告以想要的格式呈现。
  • 机构账户可在报告中创建、保存并添加重要分析结果的信息摘要。
  • 设置通过邮件或FTP发送您保存的PDF报告。
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查看IB及外部金融机构的余额、回报率、头寸及交易

投资组合分析使您得以在单一界面内查看您在各行业的投资表现,覆盖投资账户、活期账户、储蓄账户、年金账户、激励计划账户及信用卡账户。只需通过快速、无缝的流程,您便可方便地添加外部金融机构;添加后,您即可:

  • 查看单家金融机构或所有金融机构合并的总览数据,包括当前及之前的余额、回报率、以及价值变动百分比。
  • 下拉查看单家金融机构或所有金融机构合并的资产类别、头寸及交易。
  • 选择每天、本月至今或本年至今等时间段。

请注意,机构账户结构下的主账户不可使用该功能。




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表现归因

表现归因报告能帮助您了解与S&P500指数表现相比,您的投资组合的表现是怎样受到资产分配及证券选择的影响的。此报告含有的总结表格,可显示您的投资组合表现如何优于或次于S&P500指数的表现。