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退休金计划信托账户

退休金计划信托账户是持有合格退休金资产的子账户。退休金计划信托客户账户是信托账户,含有由多位退休金计划参与人持有的资产。

退休金计划信托账户应符合以下要求:

  • 退休金计划信托账户只针对在美的客户。
  • 每项退休金计划必须是国税局法规401(a)部分指定的合格计划。
  • 退休金计划信托账户不属于个人退休金计划,或个人受益人相关的401K账户。

要添加退休金计划信托账户,专业顾问可通过账户管理发送邀请开启全电子账户申请。