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用户使用权利

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总括

我们提供为账户创建多个用户的能力。您能够对那些用户的每一个限制使用权利。此外,我们也提供授权功能,在这当中多个用户必须批准行政或资金提供要求。您可以通过账户管理中的账户行政/用户使用权利菜单项目,创建用户和分配使用权利


用户使用权利

用户使用权利被归纳为五组:账户行政(AA)、资金管理(FM)、报告管理(RM)、交易使用(TA)和用户管理(UM),并在顶部的子页面中有详细描述。此外,对有多个用户和客户账户的账户结构,可能只对用户使用权利或账户的子集提供有限的进入。例如,您可能只想给用户A交易的权利,同时您只给用户B查看账户账单的能力。用户C也许只能交易客户账户1-5,而用户D能够交易客户账户6-10。


用户规则和限制

以下规则和限制适用于用户的创建:

  • 对同一个人最多只能创建两个用户名。
  • 对个人账户(个人、联名和IRA账户),使用授权委托书最多可以添加15个人,委托书将在添加用户到个人账户时被提供。
  • 个人顾问不可以添加除他们自己之外的任何人(他们自己可以有两个用户名)。
  • 联名账户可以为每个账户持有人添加两个用户名。
  • 信托账户可以为每个托管人添加最多两个用户名。
  • 机构最多可以添加50个用户,包括雇员和非雇员。

 


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