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纳税信息和报告

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总括

作为一家位于美国的经纪公司,盈透证券被要求将所有客户的信息报告给美国税收权力机构-国内税收服务(IRS),并支付代扣税。另外,对特定的证券,IB对其他国家的税收权力机构负有报告和代扣义务。

作为介绍经纪人,盈透证券英国有限公司对其客户可能还有补充的当地报税要求。作为独立的经纪商,盈透证券加拿大(IBC)分开报告其客户的信息。IBC将所有加拿大合法居民的信息报告给加拿大税务局(CRA)和魁北克省财政厅。


定义

当决定我们有义务代表您向哪个国家报告和收集信息时,以下定义将适用。

美国人或实体为

  • 美国公民(无论居住地)
  • 美国合法居民或“绿卡持有者”(无论居住地)
  • 美国实际居住居民:
    出于美国报税目的满足居民条件者,因为其满足了根据国内税收法典定义的实际居住标准(参考IRS Publication 519,外国侨民的美国报税指南(US Tax Guide for Aliens))
  • 在美国成立的商业实体
  • 在美国成立的组织
  • 外国实体的美国分支机构

加拿大人或实体为

  • 加拿大合法居民
  • 在加拿大成立的商业实体
  • 在加拿大成立的组织

其他国家居民

如果您是美国或加拿大以外的其他国家的居民,或在该国成立或经营的实体,那么您被看作外国人或外国实体(非美国人)。


话题

详细信息可以在上面的标签页上找到,尤其是:

初始申请和数据收集

根据您的客户类型和居住状态,描述了在账户注册过程中,您将被要求完成的特定报税表格和证明。

税务代理报告

详细描述了您能够预期从盈透证券收到的代理税务表格。

工作表

描述了盈透证券提供的工作表和报告,包括年度账单和股息报告。

从哪里进入您的表格和报告

要进入和打印您的表格和报告,用您的IB用户名和密码登录到账户管理,并从报告管理菜单或报告菜单中选择报税表格。


报税常见问题(FAQs)

在我们的报税常见问题(FAQs)中找到针对特定的报告问题的答案,其位于IB网站右上角的帮助和联系菜单下的IB智库中。


用TurboTax查看8949工作表格

登录账户管理并选择纳税申报表格(报告管理)。在下拉菜单中选择TurboTax TXF格式并点击查看报告。请注意使用此格式有3000单的交易限制。

同时请注意TXF导入仅适用于TurboTax桌面产品。

当前TurboTax仅支持IRS已报告的虚售调整,不支持其他成本基础调整。带有不受支持的调整的账户无法以TXF格式下载8949工作表格到Turbo Tax。

IRS Circular 230通告:这些声明仅出于信息目的被提供,不旨在作出可能被依赖的报税建议以便逃避任何联邦、州、地方或其他税务法规或规章的惩罚,并且不以对您有利的方式来解决任何报税问题。


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