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如何升级到投资组合保证金账户?

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对持有对冲头寸的一个平衡的投资组合的客户可通过使用IB的投资组合保证金账户收益于较低的保证金要求和更大的杠杆能力。已获准交易期权并账户中持有最低11万美元的客户有资格申请将账户升级到保证金账户。投资组合保证金仅对现金和股票产品计算保证金;期货保证金总是被计算的并分开使用标准化的投资组合风险分析(SPAN)保证金算法。

升级为投资组合保证金账户

  1. 使用您的IB用户名和密码,通过IB网站上的登录菜单登录进入账户管理。
  2. 点击管理账户 > 设置 > 配置账户 > 账户类型.
  3. 在账户类型下拉清单中选择投资组合保证金
Steps 1 thru 3

请注意投资组合保证金升级是需要审查的,也许会因各种原因被拒绝,包括由于从一个Reg T保证金账户升级到投资组合保证金账户而使得您保证金要求有一个显著增加的原因。

审批过程也许需要几天时间,当您的要求获得批准时,您会收到电子邮件通知。如果申请被拒绝是由于投资组合保证金而引起保证金增加的原因,会通过客户服务帮助通知单的形式通知您,您可以对其做出相应的反应。