{"id":207218,"date":"2024-05-29T11:00:00","date_gmt":"2024-05-29T15:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/ibkrcampus.com\/?p=207218"},"modified":"2024-06-21T14:44:50","modified_gmt":"2024-06-21T18:44:50","slug":"el-arte-en-la-seleccion-de-activos-con-enfoque-latino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.interactivebrokers.com\/campus\/podcasts\/ibkr-podcasts-es\/el-arte-en-la-seleccion-de-activos-con-enfoque-latino\/","title":{"rendered":"El Arte en la Selecci\u00f3n de Activos con Enfoque Latino"},"content":{"rendered":"\n<p>M\u00e9todos utilizados por los expertos en su an\u00e1lisis profundo hacia la obtenci\u00f3n de la mejor selecci\u00f3n de fondos y de carteras \u00f3ptimas.<\/p>\n\n\n\n<iframe title=\"El Arte en la Selecci\u00f3n de Activos con Enfoque Latino\" allowtransparency=\"true\" height=\"150\" width=\"100%\" style=\"border: none; min-width: min(100%, 430px);height:150px;\" scrolling=\"no\" data-name=\"pb-iframe-player\" src=\"https:\/\/www.podbean.com\/player-v2\/?i=rjqjy-1626805-pb&#038;from=pb6admin&#038;share=1&#038;download=1&#038;rtl=0&#038;fonts=Arial&#038;skin=1b1b1b&#038;font-color=auto&#038;logo_link=episode_page&#038;btn-skin=c73a3a\" loading=\"lazy\"><\/iframe>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-resumen-podcasts-de-ibkr-episodio-21\">Resumen \u2013 Podcasts de IBKR Episodio 21<\/h2>\n\n\n\n<p>Lo siguiente es un resumen de una grabaci\u00f3n de audio en vivo y puede contener errores de ortograf\u00eda o gram\u00e1tica. Aunque IBKR ha editado para mayor claridad, no se han realizado cambios materiales.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Bienvenidos al podcast de hoy donde cuento con D\u00e9bora Amati. D\u00e9bora trabaja para LatAm ConsultUS y D\u00e9bora es la Fan Selector y realmente el cerebro de un equipo important\u00edsimo en Latinoam\u00e9rica que se dedica a revisar, a analizar, a investigar todo lo que ser\u00eda una selecci\u00f3n de fondos, de activos que ellos consideran interesante para que todos podamos invertir. Hola D\u00e9bora, buenas tardes.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Hola Judith, \u00bfc\u00f3mo est\u00e1s? Muy fascinada de estar en esta interacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-0\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Encantada de saludarte y de tenerte aqu\u00ed porque tenemos una tarde por delante para poderte preguntar muchas cosas, sobre todo porque desde Interactive Brokers damos acceso a 150 familias de fondos offshore, damos acceso a 30.000 fondos o m\u00e1s de 30.000 fondos mutuos offshore, aparte de todo lo que ser\u00edan ETFs, etc\u00e9tera, y en ese universo interminable de gestoras y fondos necesitamos a personas como t\u00fa, D\u00e9bora, y a entidades como Latam ConsultUs para que nos vayan guiando y para que tanto los profesionales como los inversores puedan saber cu\u00e1les ser\u00edan las mejores selecciones y por tanto necesito preguntarte \u00bfcu\u00e1les son las principales herramientas que se utilizan por parte de Latam ConsultUs y que t\u00fa tienes en tu haber para analizar y seleccionar esos fondos de inversi\u00f3n?<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-0\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Ya tengo que contar la magia. Entonces, el mundo de fondos mutuos es verdaderamente fascinante, es enorme, es diverso, s\u00faper heterog\u00e9neo y as\u00ed como vos tirabas algunos n\u00fameros, nosotros tenemos algunos n\u00fameros tambi\u00e9n un poco abrumadores. Nosotros hacemos seguimiento a m\u00e1s de 2.300 fondos mutuos, repartidos en unas 150 categor\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-1\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Muy bien.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-1\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Es un desaf\u00edo enorme que tiene muchas perspectivas, muchas aristas y que se vuelve dif\u00edcil definitivamente para el asesor dependiente, principalmente, tener alg\u00fan tipo de filtro o de proceso que lo ayude en ese d\u00eda a d\u00eda para el trabajo con los fondos mutuos.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-2\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Te iba a preguntar y por tanto lleg\u00e1is a Latam ConsultUs y lleg\u00e1is ah\u00ed con la magia, con la varita m\u00e1gica para tener ah\u00ed todas las herramientas en vuestro haber para ayudar a esta selecci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-2\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>S\u00ed, dentro de las herramientas de alguna manera podemos tener dos grandes l\u00edneas de pensamiento. Nos vamos desde el lado cuantitativo, donde hemos desarrollado un modelo cuantitativo que el output o el resultado final termina siendo un ranking que es como el producto final para el asesor, simple, sencillo y s\u00faper actualizado y a trav\u00e9s de esa herramienta o modelo cuantitativo, lo que intentamos es dar el primer paso. Es buscar categorizar cada herramienta, cada instrumento dentro de su respectivo asset class, dentro de cada una de las particularidades, ya sea por estilo, por tama\u00f1o, por regi\u00f3n, por tipo de moneda, por exposici\u00f3n con cobertura y dem\u00e1s y en ese modelo cuantitativo lo m\u00e1s importante para nosotros siempre va a ser la preservaci\u00f3n de capital, sea cual sea el asset class, ya estemos hablando de renta fija, bonos soberanos o incluso hasta dentro de acciones de compa\u00f1\u00edas de biotecnolog\u00eda, por ejemplo, porque el jugador m\u00e1s importante en esta industria es el cliente final. Y desde todos nuestros lugares debemos cuidar la preservaci\u00f3n del capital.<\/p>\n\n\n\n<p>El horizonte de largo plazo y la preservaci\u00f3n de capital son muy importantes dentro de nuestro modelo cuantitativo y por supuesto el que da un poquito m\u00e1s de trabajo o consume m\u00e1s horas en el d\u00eda a d\u00eda es la perspectiva cualitativa, en la cual buscamos entrar en cada detalle y tener un relacionamiento muy cercano, por supuesto no llegamos con las 2.300 estrategias a las que hacemos seguimiento, pero s\u00ed tenemos un relacionamiento muy cercano con aquellos que forman parte de nuestras listas de recomendaciones. Sean best-in-class o second-best-in-class, en esas diferencias entre tier 1 y tier 2, definitivamente ah\u00ed s\u00ed tenemos una seredad muy cercana con los gestores.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-3\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Muy bien y por tanto el procedimiento que ya me has dicho, ya ten\u00e9is las herramientas, el cuantitativo, el cualitativo y los procedimientos que segu\u00eds, \u00bfcu\u00e1les ser\u00edan? En grandes modos, porque claro, efectivamente ten\u00e9is mucho trabajo como dices t\u00fa para hacer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-3\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Definitivamente el ranking, como te comentaba, es el primer paso y el que nos permite evaluar a nivel de cuartiles segmentados por categor\u00eda y evaluamos movimientos intercuartiles, evaluamos movimientos de flujos, evaluamos movimientos en cuanto a la consistencia de las m\u00e9tricas que han mostrado en el pasado, a lo largo de nuestras vidas profesionales hemos le\u00eddo miles de veces el disclaimer de que retornos pasados no aseguran retornos futuros. Sin embargo, en ese objetivo que seguimos d\u00eda a d\u00eda de la preservaci\u00f3n del capital. Definitivamente lo que m\u00e1s me interesa es que sean consistentes con las m\u00e9tricas de riesgo que han presentado anteriormente. Entonces, si buscan ser consistentes, definitivamente atamos en el modelo cuantitativo y el modelo cuantitativo la gesti\u00f3n del riesgo al cual las estrategias est\u00e1n llevando a nuestros clientes, por eso el riesgo y la consistencia de nuevo claves.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-4\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Claro, y cuando est\u00e1is viendo lo que ser\u00edan las mejores pr\u00e1cticas que estos gestores de fondos tambi\u00e9n siguen a la hora, les abren tambi\u00e9n sus libros, les dan sus cartas para que obviamente buscar inversores finales, pero tambi\u00e9n para presentar lo que ser\u00edan sus haberes y sus skills.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-4\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>S\u00ed, definitivamente, y ah\u00ed bueno, intentamos ir muy en detalle, muy en lo profundo y justamente en ese trabajo muy cualitativo donde buscamos tener un relacionamiento muy cercano, nos hacemos conocer con los gestores. Hacemos preguntas muy internas de alguna manera, intentamos que todo est\u00e9 fundamentado, por qu\u00e9 hacen lo que hacen. Si en alg\u00fan momento se corren de su proceso de inversi\u00f3n, ya sea en lo que es la construcci\u00f3n de su cartera o en la disciplina de venta, en determinados pasos, bueno, siempre estamos encima de los movimientos, por eso, por un lado, seguimos en t\u00e9rminos cuantitativos lo que pasa con las estrategias y luego atamos esos movimientos con lo que ser\u00eda la hoja de ruta, con el proceso de investigaci\u00f3n cualitativo y siempre contamos de alguna manera con la suerte de tener la relaci\u00f3n, de trabajar en equipo, no s\u00f3lo internamente, todos los analistas de Latam ConsultUs sino que trabajamos de alguna manera en equipo tambi\u00e9n con las gestoras. Por supuesto la figura del cosigner es que nos hace de nexo, pero luego terminamos llegando a figuras como client portfolio managers que nos logran compartir notas mensuales, que por supuesto son p\u00fablicas, pero a nosotros no son muy valiosas, definitivamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-5\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Claro, ya me llevas a lo que ser\u00eda ya tambi\u00e9n la construcci\u00f3n de estas carteras \u00f3ptimas para los gestores que trabajan mano a mano con Latam ConsultUs, que les tienen a ustedes como tambi\u00e9n su visi\u00f3n en profundidad, sus analistas, no tanto externos, sino casi casi sus propios procesos, que conf\u00edan plenamente en todo el trabajo y todo el research y todo el esfuerzo que t\u00fa D\u00e9bora y todo tu equipo llevan a cabo. \u00bfC\u00f3mo constru\u00eds esas carteras?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfC\u00f3mo lleg\u00e1is a la creaci\u00f3n de esas carteras \u00f3ptimas?<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-5\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Ah\u00ed tenemos dos claves, una es el enfoque, somos analistas latinos armando carteras para asesores latinos y clientes finales latinos, entonces conocemos muy bien las idiosincrasias de cada uno. Tenemos una gran diversidad en el equipo, se imaginar\u00e1n, cada uno desde su sesgo, desde su expertise, su formaci\u00f3n, su experiencia y sus gustos, y eso muchas veces, esa diversidad nos agrega mucho valor. Y por el otro lado la personalizaci\u00f3n, en esa relaci\u00f3n tan cercana que llegamos a tener con los asesores tambi\u00e9n, porque terminamos siendo parte de su propio equipo, somos quienes hacemos el trabajo por ellos, para que ellos logren hacer su trabajo, que es mantener la relaci\u00f3n propiamente. Entonces, en el enfoque desde el perfil latino, que siempre est\u00e1 m\u00e1s cargado de renta fija, que siempre tiene bastante cargado tambi\u00e9n en lo que es la deuda latinoamericana, que suelen tener bonos individuales, que hacen como ese mix o esa combinaci\u00f3n con fondos mutuos, con bonos, que poco a poco est\u00e1n llevando tambi\u00e9n sus carteras hacia el lado de los ETFs, y por supuesto, siempre todo muy personalizado, porque no hay \u00e9xito, no hay optimizaci\u00f3n de cartera que valga la pena si no se alinea con la necesidad del cliente.<\/p>\n\n\n\n<p>Entonces, como siempre digo, en t\u00e9rminos de los fondos mutuos, si bien estoy convencida que no hay un mejor fondo mutuo para toda la historia, lo mismo pasa con una combinaci\u00f3n de cartera. L a que puede ser \u00f3ptima para un cliente en un momento determinado, puede no ser eficiente incluso para ese mismo cliente dentro de 3 a\u00f1os o dentro de 10. Ya depende de sus necesidades, de su etapa de vida, de c\u00f3mo viene la cartera anteriormente, y conocer todos esos detalles son la clave y forman parte de nuestro valor agregado.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-6\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Y h\u00e1blame tambi\u00e9n de riesgos, D\u00e9bora, porque me has dicho c\u00f3mo ser\u00eda la manera m\u00e1s oportuna, pero ah\u00ed entiendo, y aunque t\u00fa me dec\u00edas ya directamente la preservaci\u00f3n de capital es nuestro enfoque, obviamente hay clientes que les apetece m\u00e1s riesgo que a otros y hay clientes, como dec\u00edas t\u00fa, que en la etapa de vida igual est\u00e1n m\u00e1s dispuestos a invertir con algo m\u00e1s de riesgo ah\u00ed.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-6\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Definitivamente que estemos muy enfocados en la preservaci\u00f3n de capital, no quiero decir que no tengamos recomendaciones riesgosas o nada por el estilo, simplemente lo menciono porque es parte de nuestra filosof\u00eda de inversi\u00f3n o de recomendaci\u00f3n, si se quiere, pero en t\u00e9rminos de riesgos y sobre todo si atamos esta pregunta con lo que es proceso de construcci\u00f3n de carteras, modelo de portafolios y dem\u00e1s, principalmente lo vamos a llevar atado a esa optimizaci\u00f3n desde el punto de vista de tener una cartera que aplique la necesidad. Y en esa aplicaci\u00f3n o en esa optimizaci\u00f3n las metas de riesgo t\u00edpicas, las estad\u00edsticas que todos conocemos son las claves, pero desde nuestro lugar m\u00e1s cualitativo vamos a cuidar much\u00edsimo las correlaciones, vamos a cuidar much\u00edsimo que los fondos mutuos que estemos recomendando est\u00e9n alineados con lo que es nuestro view, nuestra lectura del contexto macroecon\u00f3mico de la situaci\u00f3n de mercados, porque nos puede gustar mucho una estrategia pero si tenemos que ir a alg\u00fan punto en t\u00e9rminos cualitativos que el gestor est\u00e1 tomando m\u00e1s riesgo de lo que hist\u00f3ricamente ha hecho sin necesidad. En esos puntos podemos hacer algunos cambios o crear combinaciones distintas, entonces la correlaci\u00f3n y que la diversificaci\u00f3n sea la necesaria nos parece absolutamente clave y las m\u00e9tricas de riesgo son las de siempre y el riesgo principal es que el asesor no se sienta c\u00f3modo con la cartera que \u00e9l mismo est\u00e1 presentando a su cliente, porque resaltemos esto, Latam ConsultUs no tiene clientes finales. Latam ConsultUs da soporte a los asesores financieros de la regi\u00f3n, entonces nuestro cliente es el asesor independiente y necesitamos en esta relaci\u00f3n y en este aprendizaje continuo que tenemos, esos de nosotros o del mercado de su cliente y nosotros de ellos, estar de alguna manera c\u00f3modos, contentos con lo que estamos proponiendo unos y otros para el cliente final.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-7\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Perfecto, luego quiero preguntarte, \u00bfcada cu\u00e1nto tendr\u00eda que rebalancearse una cartera \u00f3ptima seg\u00fan tu perspectiva? Obviamente contando con todas las situaciones casi iguales, obviamente se cambian las circunstancias de vida, pero sobre todo hablando ya de mercado o de otras propuestas que ustedes vean que les aparece, que ha aparecido otro gestor igual m\u00e1s potente, igual m\u00e1s tal, \u00bfc\u00f3mo ustedes proponen esos cambios?<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-7\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Y cuando hablamos espec\u00edficamente de carteras de fondos mutuos, la verdad que los cambios deber\u00edan ser los menos, porque estamos delegando en un mandato activo, en un gestor activo que es el que tiene la experiencia y el que est\u00e1 en contacto con las compa\u00f1\u00edas y que est\u00e1 sobre el mercado en el d\u00eda a d\u00eda, estamos delegando el mandato, es quien debe adaptarse. Entonces, a nivel de la combinaci\u00f3n de fondos dentro de una cartera, los cambios deber\u00edan ser los menos, a no ser que las necesidades del cliente se han cambiado y as\u00ed lo requieran o que, bueno, las condiciones del mercado se han cambiado tan significativamente que sea necesario hacer un cambio. Y ah\u00ed estoy haciendo pr\u00e1cticamente alusi\u00f3n a ajustes de lo que puede llegar a ser la exposici\u00f3n a un asset class o a alguna regi\u00f3n en particular, o la estrategia en cuanto a cobertura de monedas o no, o de extender duraci\u00f3n que a veces algunos gestores no tienen la posibilidad de mover su apuesta en t\u00e9rminos de sensibilidad de movimiento de tasas, por ejemplo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-8\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Claro, en las carteras que desde Latam ConsultUs prepar\u00e1is, \u00bfqu\u00e9 porcentaje, vamos a decirlo as\u00ed, habr\u00eda de renta fija o a renta variable o qu\u00e9 porcentaje habr\u00eda de mercados desarrollados, a mercados en desarrollo? Cu\u00e9ntame un poco m\u00e1s de chicha sobre eso, c\u00f3mo ser\u00eda la cartera \u00f3ptima.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-8\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Vamos a desarrollar la magia entonces. Vamos a hacer una aclaraci\u00f3n bien sencilla, bien directa, pero que a veces se escapa, porque los mercados financieros est\u00e1n como demasiado enfocados en el hemisferio norte y en los mercados desarrollados, pero nosotros tenemos el enfoque latino. Y en ese sentido cuando uno piensa en una cartera de perfil moderado, hablamos del 60-40, el hist\u00f3rico perfil balanceado 60-40, donde 60 representa mercado accionario, renta variable, y el otro 40% es renta fija, es decir exposici\u00f3n a mercados de deuda. Bueno, en Am\u00e9rica Latina es al rev\u00e9s, es 60% renta fija, 40% renta variable. No es que es ahora porque las condiciones del mercado de renta fija generan el atractivo para tener esa combinaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>No, hist\u00f3ricamente el inversor latino cuando era mucho m\u00e1s la renta fija, se siente m\u00e1s c\u00f3modo, tiene un perfil de volatilidad m\u00e1s bajo que el inversor norteamericano, incluso el europeo. Entonces, ya desde esa combinaci\u00f3n se imaginar\u00e1n que tenemos algunas diferencias bien marcadas. De todas maneras, a veces la diferencia que no notamos es el requerimiento o la expectativa de retorno.<\/p>\n\n\n\n<p>Los latinos somos un poco as\u00ed, mucha expectativa de retorno, con poca tolerancia a la volatilidad. As\u00ed que es bastante m\u00e1s dif\u00edcil a veces armar una cartera con esa combinaci\u00f3n, sobre todo cuidando la volatilidad. Y tuvimos un periodo que conocemos en el mercado donde la renta fija era de alguna manera un lastre y una proporci\u00f3n muy grande para los clientes latinos en sus carteras, sin generar el retorno esperado. En esa situaci\u00f3n, y por supuesto en etapas de realizaci\u00f3n y formaci\u00f3n continua, entendimos que los alternativos hac\u00edan lugar, que era necesario que los beneficios eran tan amplios que no pod\u00edamos dejar de empujar, digamos, en las clases. Entonces, hemos movido un poco esa combinaci\u00f3n del 60-40 para quiz\u00e1 un 50-50-10, incorporando un 10% en alternativas, definitivamente. Y por supuesto hay una alternativa para cada inversor, hay una necesidad para cada cliente, por supuesto, pero hay una alternativa tambi\u00e9n para cada cliente desde ese punto de vista, ya sean t\u00e9rminos de liquidez, de m\u00ednimos de inversi\u00f3n y dem\u00e1s. Pero lo importante es justamente ir atr\u00e1s de los beneficios que las generan.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora, tambi\u00e9n por otro lado, hay que se\u00f1alar que el cliente latino tiene dos caracter\u00edsticas bien marcadas. Tiene poca renta variable, pero est\u00e1 muy cargado en el mercado accionario norteamericano, que han mantenido algunas apuestas previos a la pandemia, en muchos casos por mercados accionarios asi\u00e1ticos, porque bueno, todos lo sabemos, el potencial de crecimiento a largo plazo de esa regi\u00f3n, de esa clase, es impresionante.<\/p>\n\n\n\n<p>Y luego sabemos lo que pas\u00f3 con la pandemia y las complicaciones que se han generado o el delay, al menos en ese delivery. Y por otro lado, en t\u00e9rminos de renta fija, s\u00ed, hay muchas estrategias de renta fija globales flexibles, donde se delega absolutamente el mandato al gestor y ah\u00ed se puede hacer un poco de todo, desde renta fija emergente, CAIL, buena calidad, soberanos, play de monedas, en fin, un poco de todo. Pero por otro lado, tambi\u00e9n es clave marcar que aquellos que tienen posiciones en bonos individuales suelen tener los grandes nombres en la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed que, a veces, hay que cuidar mucho que no est\u00e9n sobre ponderados en deuda margente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-9\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Claro. Por lo tanto, es una combinaci\u00f3n entre las carteras que propiamente ya aportan los clientes con las recomendaciones ideales o de las carteras \u00f3ptimas que vosotros les cre\u00e1is, claro. Me gustar\u00eda, por eso, tambi\u00e9n indagar m\u00e1s sobre cu\u00e1l ser\u00eda el tipo de interacci\u00f3n que ten\u00e9is desde Latam ConsultUs con todos estos gestores.<\/p>\n\n\n\n<p>Porque yo entiendo, como hab\u00e9is mencionado antes, os dan las notas de todo lo que le han cambiado, vosotros vigil\u00e1is mucho de d\u00f3nde han ido modific\u00e1ndose sus par\u00e1metros y sus evoluciones, \u00bfno? Pero, aun as\u00ed, ese contacto, cu\u00e9ntanos m\u00e1s detalles de eso, porque, al final, un buen contacto tambi\u00e9n lleva a una buena selecci\u00f3n, con lo cual, cu\u00e9ntanos un poco este arte.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-9\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Definitivamente. Y tenemos como distintas formas. Muchas veces participamos de due diligence, de las gestoras. Y esa es como la instancia m\u00e1s rica porque conoces a los principales dentro de una gestora, no \u00fanicamente de una estrategia. Y se puede ver incluso la interacci\u00f3n entre ellos. Si comparten informaci\u00f3n, si comparten las ideas o el pensamiento, incluso el view del mercado y eso es s\u00faper rico. O sea, te digo, tenemos la instancia de due diligence, participamos en todo webinar, todo call. Somos 10 analistas presentes en la oficina todos los d\u00edas. Por lo menos uno tiene que participar a cada uno de los calls que hay.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Despu\u00e9s tenemos un mont\u00f3n de reuniones, visitas, presenciales. Para nosotros la pandemia termin\u00f3 hace bastante tiempo y el contacto presencial, el poder sentarme de lado a lado con un portfolio manager, que para algunos es inimaginable. Pero yo mostrarles mi computadora y decir, mir\u00e1, a m\u00ed me est\u00e1 dando este n\u00famero. Expl\u00edcame por qu\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero, bueno, son muchos a\u00f1os y muchos casos. Y sobre todo con aquellos que hacemos ese seguimiento m\u00e1s cercano que podemos. La interacci\u00f3n con los latinos tiene otras aristas. No te imaginar\u00e1s. En el acceso al wholesaler podemos a trav\u00e9s de un mensaje pedir informaci\u00f3n adicional o pedir un call. No me cierra c\u00f3mo se comport\u00f3 el fondo durante las \u00faltimas tres semanas. Pedime un call. Generame una instancia para conversar. Somos de ir al detalle, exclusivamente. Porque conocemos las estrategias. Entonces los peleamos bastante. Y luego vienen mucho a la oficina. Vienen much\u00edsimo a las oficinas cada vez que est\u00e1n de gira por la regi\u00f3n. Intentamos estar todos. C\u00f3mo est\u00e1 dividido el equipo, que en realidad est\u00e1 dividido por asset class.<\/p>\n\n\n\n<p>Pongo la cara por fondo, pero el equipo est\u00e1 dividido por asset class. Y dependiendo de qui\u00e9n sea quien viene a visitarnos o que est\u00e1 en la regi\u00f3n y nos pide para compartir un caf\u00e9, una charla, una conversaci\u00f3n, una discusi\u00f3n, siempre intentamos que alguien m\u00e1s especialista en su asset class participe para incluso tomar notas propias.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de los analistas de cr\u00e9dito, es valioso ir a conversar con un portfolio manager que gestione grandes carteras de deuda. Porque encuentran otros puntos de conversaci\u00f3n. Desde la liquidez que est\u00e1n viendo en el mercado. Desde, no, tal o cual papel ya no me gusta. Mira lo que est\u00e1 pasando con la reestructura de la empresa. Y lo mismo un poco con los gestores de renta variable.<\/p>\n\n\n\n<p>Ahora estamos en pleno earnings. Entonces, nuestros analistas de equity no est\u00e1n ahora a la oficina. Est\u00e1n revisando todo y empiezan a tener contacto incluso con los portfolio managers de nuestros grandes fondos seleccionados que las tienen en cartera y que se ven los movimientos. Viste lo que pasa en pleno earnings season. Aumentan los vol\u00famenes, los movimientos se magnifican y desde ese punto de vista tambi\u00e9n buscamos la interacci\u00f3n. Entonces, si no las genera la gestora, la estamos buscando nosotros pero por necesidad de tener esa charla enriquecedora sobre lo que est\u00e1 pasando en el mercado, con la FED, con China, en fin, con todo.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-10\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Me parece espectacular que adem\u00e1s toda esta interacci\u00f3n, toda esta internalizaci\u00f3n de las visiones es lo que enriquece realmente a la hora de presentar esa selecci\u00f3n tan adecuada, tan precisa y tan vinculada. Ahora nos ponemos en manos de lo que ser\u00eda un inversor independiente, un asesor que realmente diga, bueno, yo conf\u00edo en Latam ConsultUs, me voy a Latam ConsultUs para que navegue en este universo y me pueda dar esta soluci\u00f3n. Pero tambi\u00e9n le gusta tener tambi\u00e9n su propia visi\u00f3n independiente del por qu\u00e9 tendr\u00e9 que creer a vosotros y por qu\u00e9.<\/p>\n\n\n\n<p>Obviamente, todo lo que me has explicado de profesionalidad, de listas interminables, de ranking quantitativos y de la selecci\u00f3n que ten\u00e9is y de la interacci\u00f3n. \u00bfQu\u00e9 es lo que t\u00fa dir\u00edas? Oye, nosotros vamos a dar todas estas recomendaciones y eso va a ser provechos\u00edsimo para vuestros resultados y para vuestros clientes, obviamente.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-10\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Bueno, en confianza te puedo contar lo siguiente. Nosotros tenemos nuestras listas recomendadas a las cuales hacemos este seguimiento brutal. Quiz\u00e1s tenemos algunos clientes que no les gusta nuestra lista o que se sienten m\u00e1s c\u00f3modos con utilizar alguna estrategia que no est\u00e1 dentro de la lista.<\/p>\n\n\n\n<p>Y puestas los fundamentos arriba de la mesa, tanto por parte nuestra como por parte de nuestro cliente, el asesor financiero, de todas maneras nos adaptamos y terminamos trabajando con lo que nuestro cliente necesita. Y si ese asesor se siente m\u00e1s c\u00f3modo trabajando con la estrategia X, con la estrategia Z, yo de todas maneras le voy a generar toda la informaci\u00f3n para la estrategia X. Y seguramente el equipo de analistas de Latam ConsultUS tiene mucho m\u00e1s llegada y potencial para digerir, procesar toda la informaci\u00f3n que le puede dar en directo un portfolio manager que el asesor.<\/p>\n\n\n\n<p>Porque el valor agregado del asesor es mantener la relaci\u00f3n con su cliente. No estar en detalle, rascando los datos, los movimientos, persiguiendo flujos y dem\u00e1s. Entonces, nos delegan a nosotros ese punto.<\/p>\n\n\n\n<p>Trabajamos con su universo, con lo que se siente m\u00e1s c\u00f3modo y le hacemos llegar la informaci\u00f3n. De alguna manera y dentro de todos los niveles de servicios que puede ofrecer Latam ConsultUs, tambi\u00e9n buscamos ser parte de su back office, del back office del asesor independiente. Entonces, si se siente m\u00e1s c\u00f3modo de una manera, vamos a adaptarnos a eso.<\/p>\n\n\n\n<p>Pero nosotros tambi\u00e9n, con fundamentos sobre la mesa, tendremos nuestras listas y tendremos nuestros fondos Best in Class.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-11\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Claro. Y cu\u00e9ntanos, \u00bfqu\u00e9 ten\u00e9is armado ya para este 2024? Cu\u00e9ntanos un poco m\u00e1s tambi\u00e9n, \u00bfhacia d\u00f3nde os enfoc\u00e1is?<\/p>\n\n\n\n<p>\u00bfQu\u00e9 otras cosas est\u00e1is pensando hacer? \u00bfQu\u00e9 otras cosas ten\u00e9is ya a punto de presentar? \u00bfPueden interesar a nuestros clientes, a los asesores y a todos?<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-11\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Este 2024 se cumple en 8 a\u00f1os desde que se cre\u00f3 Latam ConsultUs y definitivamente estamos convencidos de que va a ser un a\u00f1o bisagra en la historia de la compa\u00f1\u00eda. Porque en los a\u00f1os anteriores hemos buscado siempre adaptarnos a todas las necesidades de los asesores independientes y nosotros como analistas hemos requerido necesidades de informaci\u00f3n, necesidades de herramientas y de procesos en el d\u00eda a d\u00eda. Y en primera instancia, con el objetivo de cubrir esas necesidades, tanto nuestras internas como analistas, como la del asesor, creamos una plataforma que se llama MaximUS.<\/p>\n\n\n\n<p>Y en este 2024 estamos lanzando la pr\u00f3xima versi\u00f3n, que ser\u00eda el MaximUS 2.0. Es una herramienta absolutamente innovadora. Innovadora porque es una soluci\u00f3n para el asesor independiente, por la facilidad de uso y porque nosotros, la primera vez que creamos MaximUS en su versi\u00f3n 1.0, hablamos de que es una plataforma, una herramienta para el asesor financiero independiente, que permite trabajar en un universo riesgo controlado. Para m\u00ed, el MaximUS 2.0, y por eso hablo de que es una bisagra en la historia de la compa\u00f1\u00eda, va a ser tu universo riesgo controlado. Explico por qu\u00e9 este MaximUS, esta nueva versi\u00f3n de la herramienta, permite absolutamente todo tipo de personalizaci\u00f3n. Pero es la magia, es la soluci\u00f3n para el asesor financiero independiente. Viene siendo la soluci\u00f3n para nosotros, analistas, en estos meses del 2024.<\/p>\n\n\n\n<p>As\u00ed que definitivamente, si a nosotros nos gener\u00f3 este efecto, que nosotros estamos en el d\u00eda a d\u00eda y hay un mont\u00f3n de cosas, imagino que la utilizaci\u00f3n de esta versi\u00f3n nueva va a cambiar el d\u00eda a d\u00eda del asesor financiero.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-12\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Y me parece interesante, me parece muy enriquecedor que por parte de Latam ConsultUs hay\u00e1is ideado este MaximUS 2.0, que estar\u00e1 disponible a los asesores, estar\u00e1 disponible a todo el mundo para buscar su propio riesgo y saber cu\u00e1l es el d\u00eda a la cartera ideal, \u00bfno? Entiendo en funci\u00f3n de eso. Perfecto.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-12\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Absolutamente. Permite un seguimiento de las inversiones tan cercano, tan, tan, tan cercano, tan personalizado, tan en base a la necesidad y al gusto de ese asesor financiero, que realmente es un cambio muy grande. Y para nosotros ha sido un esfuerzo enorme, te imaginas, nosotros siempre persiguiendo lo que es la innovaci\u00f3n, el aprendizaje continuo y la innovaci\u00f3n nos ha requerido una inversi\u00f3n enorme, pero estamos absolutamente confiados de que es un punto de inflexi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p>Esto va a generar cambios muy grandes. Es una herramienta que va a cambiar la industria, estoy segura.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-13\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Si puedo pedir, me gustar\u00eda tener un follow up, claro, tener un seguimiento con Latam ConsultUs s en los pr\u00f3ximos meses para saber c\u00f3mo ya este Maximas 2.0 est\u00e1 corriendo por el mercado, corriendo ah\u00ed en manos de lo que ser\u00edan los asesores y dando esa magia, ya poniendo la magia en manos de todos ellos para buscar la mejor selecci\u00f3n entre todo este universo. Much\u00edsimas gracias por venir a hablarnos esta tarde. D\u00e9bora, feliz de que nos hayas expuesto todo lo que ser\u00eda la magia detr\u00e1s de toda la selecci\u00f3n que Latam ConsultUs hace y estoy muy agradecida de haberte tenido.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-deborah-amatti-13\">Deborah Amatti<\/h3>\n\n\n\n<p>Gracias Judith, el placer es m\u00edo y agradezco a todo Interactive Brokers por esta oportunidad.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-judith-casasampere-14\">Judith Casasampere<\/h3>\n\n\n\n<p>Much\u00edsimas gracias.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em><strong>Infomacion de contacto:<\/strong><\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.latamconsultus.com\">https:\/\/www.latamconsultus.com<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00e9todos utilizados por los expertos en su an\u00e1lisis profundo hacia la obtenci\u00f3n de la mejor selecci\u00f3n de fondos y de carteras 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