客户账户模板

顾问和经纪商主用户能够在账户管理中创建客户账户模板,从而保存申请信息并重新用于新的客户账户。客户账户面板让您输入例如客户类型、基本货币和交易许可的信息,然后快速地将该信息添加到客户账户申请中,不需要对多个申请重新输入相同的信息。

客户账户模板页面让您创建、修改和删除客户账户模板。当您从账户管理中使用添加账户页面添加了客户账户时,您将有权选择保存的客户账户模板,它将预先填好客户账户申请的一部分。

 

谁能够进入客户账户模板页面?