用户使用权利


总括

我们提供为账户创建多个用户的能力。您能够对那些用户的每一个限制使用权利。此外，我们也提供授权功能，在这当中多个用户必须批准行政或资金提供要求。您可以通过账户管理中的账户行政/用户使用权利菜单项目，创建用户和分配使用权利。


用户使用权利

用户使用权利被归纳为五组：账户行政(AA)、资金管理(FM)、报告管理(RM)、交易使用(TA)和用户管理(UM)，并在顶部的子页面中有详细描述。此外，对有多个用户和客户账户的账户结构，可能只对用户使用权利或账户的子集提供有限的进入。例如，您可能只想给用户A交易的权利，同时您只给用户B查看账户账单的能力。用户C也许只能交易客户账户1－5，而用户D能够交易客户账户6－10。


用户规则和限制

以下规则和限制适用于用户的创建：

  • 对同一个人最多只能创建两个用户名。
  • 对个人账户（个人、联名和IRA账户），使用授权委托书最多可以添加15个人，委托书将在添加用户到个人账户时被提供。
  • 个人顾问不可以添加除他们自己之外的任何人（他们自己可以有两个用户名）。
  • 联名账户可以为每个账户持有人添加两个用户名。
  • 信托账户可以为每个托管人添加最多两个用户名。
  • 机构最多可以添加50个用户，包括雇员和非雇员。

 


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账户行政（AA）

账户行政权利被分解为一些次级权利，其允许用户只被给予进入下面描述的账户管理中的账户行政功能的一部分权利。

使用权利/次级使用权利
链接已有账户
个人用户（除联名和信托外）、个人IRA用户、全披露经纪商客户及顾问个人客户可以将多个账户连接到一个用户名和密码下。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
客户账户
顾问主用户能够查看客户账户列表以及待处理的客户申请状态，继续半电子化的客户申请，以及打印客户申请。

非透露式经纪商主用户能够查看客户账户列表，修改客户账户交易许可以及打印客户申请。全透露式经纪商主用户能够查看客户账户列表以及待处理的客户申请状态。

基金投资经理能够打印客户申请。 		I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
创建额外的账户
个人、联名、托管和个人退休账户用户以及个人退休账户可以用一个单一登录与多个个人、联名、托管和个人退休账户用户以及个人退休账户连接在一起。

非披露经纪商主账户可以查看客户账户列单、修改客户账户交易许可和打印客户申请。 全披露经纪商主账户可以查看客户账户列表和待处理的客户申请状态。

基金投资经理可以打印客户申请。 		I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
客户定单审核追踪系统（OATS）设置
配置定单审核追踪系统（OATS）设置。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
交易者
查看交易次级账户列表以及待处理的次级账户申请状态。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
交易限制
专有交易机构主账户可以根据定单尺寸和定单量为专有交易限制（STL）次级账户设定交易限制。
 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
添加账户
添加次级账户或客户账户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
资金经理分配
作为财富经理的顾问可以添加并配置资金经理来为客户账户交易。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
复制客户账户
注册顾问主账户、经纪商主账户（仅对全披露和非披露）和专有交易限制主账户可以为现有客户账户申请最多至5个的复制账户。申请在当晚即受到处理，但必须首先获得客户的同意。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
客户安全性
为顾问客户激活安全设备（token）。

非透露式经纪商主用户能够激活客户的安全设备，但只是在经纪商主用户将设备分配给客户的前提下。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
授权
为账户行政和资金管理任务增加授权人数量。 		I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
财富经理分配
开设了资金经理账户的资金经理可以接受财富经理的分配来为顾问客户账户交易。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
用户使用权利
添加、删除或修改用户和用户功能/分配的账户。		 S S S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
IP限制
限制用户能够登录的IP地址。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
更新W-9
非美国合法居民（组织形式）以及非美国公民（组织注册国）的客户被要求完成W-8表格。

非透露式经纪商主用户能够更新客户的W-9表格。		 S S S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
财务信息
更改投资目标、投资经验和财务信息。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
监管信息
更新监管信息。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
账户信息
修改账户信息。个人、联名、托管和个人退休账户用户或顾问客户托管账户以及合伙人账户还能够设定受益所有权百分比。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
链接账户到顾问/经纪商
将您的完整账户链接到盈透证券的顾问或经纪商管理的账户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
经纪商公告
更新经纪商注册信息。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
定价结构
在捆绑式和非捆绑式之间更改您的美国/加拿大/欧洲的股票或美国/加拿大/欧洲/亚太的期货佣金定价结构。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
剩余资金划转
指示盈透如何将剩余保证金资金在您的盈透证券与商品账户部分间划转。IB-India或IB-UKL账户不适用。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
亡故转账
注册一个个人或实体受益人，您在去世时无须通过遗嘱认证便可将您的IB账户资产转移给该受益人。只可用于个人、联名、托管和个人退休账户用户非IRA账户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
顾问资格
朋友和家庭顾问能够升级到职业顾问账户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
投资人类别
确认您的资格为合格投资人、合格购买者、合格的机构投资者、或有资格的合约参与者以便能够交易广泛的产品。除了IB加拿大、IB印度、IB日本的客户，以及所有非披露和综合经纪商客户外，所有的账户结构都可以进入这个页面。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
私人配售
为授信投资人提供。

顾问主用户（个人、联名。托管和个人退休账户用户以及机构）能够代表他们的客户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
客户化
对交易平台进行经纪商客户化。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
打印账户细节
打印您的账户申请。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
客户账户模板
保存申请信息并对新客户账户重新使用。经纪人主账户只能为完全透露的客户账户创建客户账户模板。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
账户别名
添加或更新账户别名。

经纪商主用户、顾问主用户（个人、联名、托管和个人退休账户用户以及机构）、专有交易机构主用户和基金投资经理能够为其客户/次级账户设定账户别名。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
审计追踪
经纪商主用户、顾问主用户、专有交易机构主用户和基金投资经理可以查看其自己和他们客户账户的账户管理活动。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
注销账户
要求注销账户。

非透露式经纪商主用户和专有交易机构主用户能够注销客户/次级账户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
基本货币
查看和修改您账户的基本货币。

非透露式经纪商主用户和专有交易机构主用户能够更改其客户/次级账户的基本货币。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
重新开启账户
要求重新开启一个之前关闭的账户。这一项仅在您已经提出关闭您的账户的请求或者您的账户已经被关闭了时才出现。

要重新开启一个客户账户或分账户，主账户必须要开启。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
关闭状态
显示一个账户关闭请求的状态。这一项仅在您已经提出关闭您账户的要求或您的账户已经被关闭掉时才显示。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
对冲基金资本引进计划
仅参加对冲基金资本引进计划的对冲基金的第三方管理者可以进入这个页面。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS


账户结构符号
I 个人、联名、托管和个人退休账户用户
SB 公司、合伙、有限责任公司和非公司经营实体
FF 朋友和家庭账户用户
AM 顾问主个人用户
AMO 顾问主用户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
AC 顾问客户用户（电子进入的个人、联名个人退休账户）
ACO 顾问客户机构（电子进入的公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BM 经纪商主用户
BFC 经纪商全披露客户（个人、联名、个人退休账户）
BFCO 经纪商全披露客户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BNC 经纪商非披露客户
BOC 经纪商综合客户
FIM 基金投资经理主用户
F 基金
PTGM 专有交易机构主用户
PTGS 专有交易机构次用户



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资金管理(FM)

资金管理权利被分解为一些次级权利，其允许用户只被给予下面描述的进入账户管理中的资金管理功能的一部分权利。

使用权利/次级使用权利
资金转账1
查看您的资金状态；发起资金存入或取出，包括内部资金转账；及为电汇存款和取款创建和修改银行指令、对由IB发起的ACH存款和取款、由IB发起的加拿大电子资金转账存款和取款、由IB发起的单独欧元支付区域（SEPA）取款，以及所有重复转账。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
头寸转移2
将头寸转入或转出您的IB账户以及在主账户和次级账户之间转移。可选择ACATS、ATON (加拿大)、多头头寸转移(FOP)、美国期货转移、亚洲和欧洲头寸转移。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
头寸指令
查看并删除您选择性地为ACATS、ATON（加拿大）及免支付(FOP)头寸转账创建的头寸指令。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
个人退休账户转换为Roth账户
传统的、转移或简化雇员个人退休账户用户可以执行转移他们的资产到一个Roth个人退休账户的全部转换。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
个人退休账户的重新定性
Roth个人退休账户的用户可以执行一个全部重新定性来将其资产转回到一个传统的、转移的或简化雇员退休IRA账户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
查看交易历史
查看最近45天之内的所有资金转账、头寸转账、停止支付请求以及新的银行说明请求。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
软美元3
为软货币设置五个等级的附加费用表。只有基金投资经理和职业注册顾问能够进入该页面。
 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
软美元偿付3
查看对拥有IB账号的服务商的现有软美元支付。只有基金投资经理和职业注册顾问能够进入该页面。
 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
结算说明4
对重复发生的资金转账添加、查看、修改或删除结算说明，或对债券使用交割与支付（DVP）以及接收与支付（RVP），或者清算成员交易协议（CMTA），或GUS。		 S S S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
客户费用
修改顾问或经纪商客户费用。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
顾问计费
提交顾问计算的客户账户月度费用发票。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
佣金费用报告
经纪商主账户可以为其客户账户查看佣金费用明细表。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS

账户结构符号
I 个人、联名、托管和个人退休账户用户
SB 公司、合伙、有限责任公司和非公司经营实体
FF 朋友和家庭账户用户
AM 顾问主个人用户
AMO 顾问主用户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
AC 顾问客户用户（电子进入的个人、联名个人退休账户）
ACO 顾问客户机构（电子进入的公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BM 经纪商主用户
BFC 经纪商全披露客户（个人、联名、个人退休账户）
BFCO 经纪商全披露客户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BNC 经纪商非披露客户
BOC 经纪商综合客户
FIM 基金投资经理主用户
F 基金
PTGM 专有交易机构主用户
PTGS 专有交易机构次用户

注:
  • [1] 存款:顾问主账户用户可以为客户账户创建存款通知，但必须使用客户创建的银行指令。
    专有交易机构主账户用户和非披露以及综合经纪商主账户用户将所有存款存入主账户，然后再转账基金到子/客户账户。
    经纪商主账户用户可以仅为其客户账户输入电汇和支票存款通知。
    取款: 顾问主账户用户可以从客户账户取款，但必须使用客户创建的银行指令。
    专有交易机构主账户用户和经纪商主账户用户仅可以对主账户创建银行指令和取款。
    内部基金转账: 所有主账户用户可以转账基金到他们的客户/子账户。另外，独立交易限制账户可以在主账户和子账户之间以任何方向以及在子账户之间转账，非披露经纪商主账户用户可以在主账户和子账户之间以任何方向转账。
  • [2] 主账户用户对头寸转移的使用权力与以上注解1的存款相同。
    另外，非披露经纪商主账户用户可以在主账户和其子账户之间对任何资产类型转移头寸。
  • [3] 无论是在SEC注册还是在州注册的顾问，都必须遵守证券交易所法案第28(e)部分（安全港）中指定的规则。
  • [4] 顾问、经纪商和专有交易机构主账户用户可以仅对其本身账户建立结算指令；他们不可以为其客户/子账户输入结算指令。 顾问主账户用户可以打印结算指令文本，但必须交给他们的客户签名并寄给IB做核对。


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报告管理(RM)

报告管理权利给予用户下面描述的进入账户管理中的全部报告功能。

使用权力
活动账单
查看/打印/下载每日、每月和每年的活动账单。

主账户用户能够查看、打印和下载客户/次级账户的活动账单，但不能为其创建客户化的模板。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
活动账单下载
以多种格式下载每日和每月的活动账单。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
保证金报告
保证金报告显示了对单个和组合头寸的保证金要求以及可用和剩余的流动性。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
顾问和经纪商报告
顾问和经纪商能够查看单个交易日的客户余额和表现的概述。经纪商能够查看客户收益和费用的概述。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
季度总结
季度总结为顾问客户提供了一个简略的活动报告。顾问主账户可以为其客户查看季度总结。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
投资组合示范
顾问和其客户可以查看在交易平台中创建并保存的活动报表投资组合示范。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
经纪商优异报告
查看根据特定标准您表现最好的40个客户的概述。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
交易确认
实时查看每日交易执行。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
交易分配
IB执行服务的客户可以查看交易前和交易后的详细交易分配。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
递交设置
设置活动账单和灵活查询的电子邮件递交。

主用户不能进入客户/次级账户的递交设置。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
税表
查看/打印税表。

注：税表对美国公司不必需也不会被生成。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
活动灵活
创建客户化的活动账单，并指定您想要出现的确切区域以及这些区域应当出现的顺序。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
交易确认灵活
创建客户化的交易确认报告。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
顾问费用封顶
显示任何顾问客户是否在前一个交易日触及了其费用封顶。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
风险价值
风险价值报告。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
压力测试总结
查看底层证券上下30％变动的计算的保证金要求。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
头寸转账基础
损益计算的ACAT/ATON成本基础。

主用户不能为客户/次级账户设定头寸转账基础。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
报税基础声明
对您的账户修改报税基础。选择FIFO、LIFO或最大化损失。主用户不能为客户/次级账户设定报税基础。个人用户，包括联名、信托及IRA客户类型，请进入税收优化页面而不是此页。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
税收优化
能进入报告管理的用户可以启动税收优化。税收优化是一个基于Java的界面，可供您就税收方面管理您的股票、期权、债券、权证及个股期货盈亏。您可以更改账户当天或任何特定代码的默认税收批次匹配方法，将销售手动与未平仓批次匹配。		 I SB S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
客户活动监控（CAM）
顾问和经纪商主用户能够通过我们的客户活动监控来查看其客户的活动。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
投资组合分析师
有报告管理权限的账户用户能够使用金额或百分比值指标来评估其IB投资组合的表现，在颜色加注的图表和表格上查看结果，并将其分析保存为可重复使用的模板。		 I SB S AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
按代码搜索
仅适用于雇员追踪账户。守规官员可以搜索雇员的头寸或特定代码的活动。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS


账户结构符号
I 个人、联名、托管和个人退休账户用户
SB 公司、合伙、有限责任公司和非公司经营实体
FF 朋友和家庭账户用户
AM 顾问主个人用户
AMO 顾问主用户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
AC 顾问客户用户（电子进入的个人、联名个人退休账户）
ACO 顾问客户机构（电子进入的公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BM 经纪商主用户
BFC 经纪商全披露客户（个人、联名、个人退休账户）
BFCO 经纪商全披露客户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BNC 经纪商非披露客户
BOC 经纪商综合客户
FIM 基金投资经理主用户
F 基金
PTGM 专有交易机构主用户
PTGS 专有交易机构次用户



http://www.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=userMgmt&p=reports

交易使用（TA）

交易使用权利给予了用户下面描述的进入交易平台以及账户管理中的交易功能的权利。

使用权利
I
F
交易平台（TWS）
进入交易平台。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
交易后分配
使用IB执行服务的机构账户能够压缩、拆分并将交易执行转移至第三方经纪商和IB清算账户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
交易配置
更改交易的现金/保证金、产品和国家。

非透露式经纪商主用户能够修改客户账户的交易配置。

顾问主用户（个人和机构）以及基金投资经理只能够查看客户账户的交易配置。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
交易限制
主账户用户限制自己账户及其客户/子账户交易特定代码。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
客户交易
对特定的客户账户允许或禁止交易。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
研究和市场数据订阅
订阅/退订新闻和信息服务以及市场数据。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
专业身份
更改市场数据的专业/非专业身份。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
期货仲裁协议
完成期货仲裁协议，从而允许扩展期货交易。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
警报通知
指定交易平台的警报发送目的地（SMS或email）。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
模拟交易
添加一个模拟交易账户。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
移动设备
有交易平台准入权限的用户可以激活或禁用移动交易平台只读模式。该模式供您在移动设备上无需登录便进入市场数据、账户余额及活动的只读模式。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
对冲基金资本引进计划
合格的IB对冲基金账户可以参加这个计划来对IB账户持有人开放投资其基金。经认可的IB客户投资人和合格的购买者则可以使用相同的菜单项目对参加的基金进行投资。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
对冲基金投资人网页
盈透证券客户中符合SEC法规的认可投资人和合格购买人可以通过对冲基金投资人网页对可用的独立对冲基金进行投资。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
 
I
F


账户结构符号
I 个人、联名、托管和个人退休账户用户
SB 公司、合伙、有限责任公司和非公司经营实体
FF 朋友和家庭账户用户
AM 顾问主个人用户
AMO 顾问主用户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
AC 顾问客户用户（电子进入的个人、联名个人退休账户）
ACO 顾问客户机构（电子进入的公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BM 经纪商主用户
BFC 经纪商全披露客户（个人、联名、个人退休账户）
BFCO 经纪商全披露客户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BNC 经纪商非披露客户
BOC 经纪商综合客户
FIM 基金投资经理主用户
F 基金
PTGM 专有交易机构主用户
PTGS 专有交易机构次用户



http://www.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=userMgmt&p=trading

用户管理（UM）

户管理权利给予了用户下面描述的进入账户管理中的用户行政功能的权利。

使用权利
I
F
密码
更改密码。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
电子邮件地址
更改电子邮件地址。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
用户信息
更新当前用户的个人信息。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
安全登录系统
加入我们的安全登录系统（必须拥有$100,000的权益）。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
安全登录装置共享
将您的授权代码（Token）与另一个有相同身份数据的用户共享。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
投票订阅
客户可以表达其观点，并通过订阅IB投票来投票。		 I SB FF AM AMO AC ACO BM BFC BFCO BNC BOC FIM F PTGM PTGS
 
I
F


注：
主用户不能进入客户/次级账户的任何用户管理功能。用户只能进入其自己账户的这些功能。


账户结构符号
I 个人、联名、托管和个人退休账户用户
SB 公司、合伙、有限责任公司和非公司经营实体
FF 朋友和家庭账户用户
AM 顾问主个人用户
AMO 顾问主用户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
AC 顾问客户用户（电子进入的个人、联名个人退休账户）
ACO 顾问客户机构（电子进入的公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BM 经纪商主用户
BFC 经纪商全披露客户（个人、联名、个人退休账户）
BFCO 经纪商全披露客户机构（公司、合伙、有限责任公司、非公司经营实体）
BNC 经纪商非披露客户
BOC 经纪商综合客户
FIM 基金投资经理主用户
F 基金
PTGM 专有交易机构主用户
PTGS 专有交易机构次用户



http://www.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=userMgmt&p=users

授权

要获得额外的安全保护，您可以指定授权人作为对用户管理行使检查员的作用。当一个用户管理方面或资金要求被输入时，一个授权链接将出现在账户管理中待处理项目列表中的每个授权人名下。一旦要求数量的授权人确认了请求，则请求将被提交，而授权链接将会从授权人的账户管理待处理的项目和要求列表中消失。

您能够在账户管理中为以下功能分配授权人：

  • 账户行政
    • 添加或删除用户
    • 分配用户使用权利
  • 资金管理
    • ACATS/ATON/FOP转出
    • 账户转账
    • ACH指令
    • 电汇指令
    • 资金转账
    • 取款
    • 结算指令

授权人类型

授权人有两种类型：A签字人和B签字人。这些授权类型代表了两个级别的授权，让您将您机构的批准过程与我们的用户管理和资金管理安全性相匹配。A签字人是最高级别的批准，而B签字人是次一级的批准。例如，您的CEO可以是您公司的A签字人，而CIO则可以是B签字人。或者副总裁可以是A签字人而一个或多个主任可以是B签字人。

当您添加用户至您的账户时，您能够将他们指定为授权人，既可以是A签字人也可以是B签字人。任何数量的用户都能够被指定为授权人，但是对每个用户管理和资金管理任务，您最多只能要求三个授权人。如果您的机构批准过程改变了，您能够把授权特权从不再需要被批准的用户中删除，并且您能够在A签字人和B签字人之间改变用户的授权。


授权设置

授权设置过程包括这些步骤：

  • 添加用户至账户，并将一些用户指定为授权人，既可以是A签字人也可以是B签字人。
  • 对您的账户设定所需要的账户行政和资金管理授权人的数量。

您账户的授权人数量被默认设为0。作为完成账户申请的人，您能够在第一次登录账户管理时增加授权人的数量。如果您在第一次登录时增加授权人数量，您必须立刻添加用户并将其指定为授权人。在此后的登录中，您必须在增加授权人数量之前添加用户。


您不能减少授权人的数量。

您在账户管理的账户行政/授权中设定需要的授权人数量。对以下每个授权人类别，您最多能够要求三个授权人：

  1. 用户管理授权人。这些是对添加或修改用户以及分配使用权利的授权人。
  2. 资金管理授权人。这些是对所有取款和转账的授权人。

在每个类别内，您必须输入需要的授权人总数量以及需要的A签字授权人总数量。授权人总数中必须至少有一个是A签字人，而A签字授权人的数量必须等于或小于每个类别的总授权人数量。A签字授权人的数量是授权人总数量的子集；剩下的授权人可以是A或B签字授权人。

例如，假设您已添加了十个用户至您的账户，并已经将他们当中的两个指定为资金管理的A签字授权人，将其他三个指定为资金管理的B授权人。在授权屏幕上，您能够随后将需要的资金管理授权人的总数量增将至3，将A签字授权人的总数量增加至2。当资金管理要求被提交时，它们将需要被任意两个A签字授权人授权，而剩下的需要的授权人则可以是B签字授权人或A签字授权人，总共为三个授权人。

您必须创建足够的用户来覆盖所有的签字人功能。即如果您指定了3个总授权人和1个A签字授权人，您将需要创建三个用户：一个有A签字人授权，两个有A或B签字人授权。


选择不使用授权

如果您选择不使用该安全功能，那么请维持0个授权人的默认设置。您随后能够在账户管理中通过资金管理/资金状态检查资金提供请求的状态，并通过账户行政/用户使用权利检查用户请求的状态。


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