朋友和家庭账户

朋友 & 家庭账户
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所需申请信息



适用于单一登录下管理多个不同类型的账户(15个或以下)(1),包括:

  • 个人
  • 联名
  • 信托
  • 个人退休账户
  • 公司
  • 合伙制
  • 有限责任公司
  • 非公司合法结构

[1] 只有豁免于注册的顾问可以开立盈透“朋友与家庭”账户。通常绝大多数地区要求顾问客户有15个或少于15个才能免于注册。然而注册要求随地区的不同而不同。例如:如果居住在美国的顾问符合某些条件(如管理总资产、客户数、是否收取补助等),则可能需要按州或联邦法律要求注册。

要获取更多有关顾问注册要求的信息,请点击此处.


账户适合于专业/频繁交易者及投资人;因此我们对客户提出以下要求:
  • 具有对您希望交易产品的良好或深入的知识。
  • 之前曾完成过100次或以上的交易(任何产品)。
  • 最低股权存入为10,000美元(或等值美元)的现金或股票,或顾问客户账户及个人退休账户为5,000美元(或美元等值)。

http://www.interactivebrokers.com/cn/p.php?f=friendsFamilyAccounts&p=ff

朋友和家庭账户 - 更多信息

  • 通过客户协议,顾问用户也许会收取客户费。
  • 建立保证金账户必须为21岁或以上,现金账户必须为18岁或以上。
  • 希望代表其子女进行交易的客户可以为每个子女建立朋友&家庭顾问账户下的信托客户账户。
  • 客户用户可以直接注入资金、查看账单和交易报告。
  • 基于交易前确定的标准来进行交易自动分配。

关于您账户的有关信息,请点击此处 联系盈透证券。

关于账户安全的重要信息,请参阅实力和安全页面。

申请过程步骤

进程栏: 您可以通过进程栏了解您处于申请过程的哪一步,及还需要多长时间来完成申请。进程栏向您显示哪些申请部分已经完成,及您目前处于的申请步骤。

Progress Bar

第一部分 - 主账户申请过程

建立账户: 首先基于您选取的用户名和密码,我们为您建立账户。
申请信息: 接下来,您输入有关您的信息、您的交易资格和希望交易的产品(您可以选择建立您自己的交易账户)。
注入资金: 然后,您要说明计划如何注入资金到您的主账户。提示 - 您不需要在账户获得批准之前注入资金。尽管不要求您对主账户注入资金,我们仍强烈建议您存入足够大约六个月费用。如果您选择为您个人建立交易账户,请确认也为您的交易账户存入资金。
账户批准: 您完成了以上三个步骤之后,我们对您的申请进行批准审核。提示 - 在我们完成批准处理之前,我们有时会要求您提供书面文件。
交易配置: 在我们审查您申请的同时,您进行交易许可配置和选取市场数据订阅。
协议&披露: 电子签署IB必须提供的协议和披露。
交易: 如果您选择为您自己交易建立交易账户,一旦您的账户被注入资金及启动,您即可以进行交易。

您也可以在任何时候从我们网站的登录菜单选择完成申请来查看您的申请状态。通常工作情况下,完成的申请的审批时间为48个工作小时。

第二部分 - 客户账户申请过程

在您的主账户建立和启动之后,即可依照下面的步骤完成客户申请过程。

  1. 为每个客户提交申请
    大部分顾问可以用以下三种方式之一为一个客户提交申请: 电子式、带有书面签字的半电子式、书面式。三种方式均可通过账户管理进入。
  2. 客户账户注入资金
    IB为您的客户账户提供同样多种的注入资金方式。
  3. 客户申请审查和结果 通过账户管理客户服务信息中心将顾问客户的申请结果用电子邮件通知给顾问。 IB也将通过邮件将结果通知您的客户。账户获得批准的客户将收到一封包含如何使用他们账户说明的欢迎信。
  4. 交易客户账户
    一旦您的客户对其账户注入了资金,并且资金到位,您即可开始交易。

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