1. 金融服务管理局（FSA）自主投资个人养老金（SIPP）管理员注册号码。
2. 开立SIPP管理员在线账户之人士的护照或驾照副本以及公共事业账单副本（6个月以内）。
3. 一张陈述有以下内容的授权书（使用SIPP管理员抬头信笺）：“SIPP管理员公司特此获得授权创建并维护在盈透证券（英国）有限公司持有的账户【在此注明您的账户号码】。SIPP管理员公司委派【在此注明其代表的名称】担任代表及该账户使用者。”授权书需由SIPP管理员公司的授权签署人署名并注明日期。
4. 证明SIPP在英国税务海关总署（HM Revenue & Customers）备案/注册的证明文件。
5. SIPP管理员与盈透证券（英国）有限公司之间SIPP管理员协议的已签署在线副本。注：上述内容也可在IB在线申请中找到。