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对冲基金和共同基金申请步骤核对清单

打印此页面作为开立账户的核对清单。


  1. 完成投资经理电子申请
    有两种方式提交申请:电子化或通过书面。所有方法在选择账户管理后可用。
    • 完全电子化(以便最快处理)。
      您将被要求在过程开始时建立用户名和密码,这样您输入的所有信息将保持安全。尽管大多数客户将以完全电子化的方式完成其申请,我们有时仍被要求接收书面文档,其应当被发送至IB网站上联系我们/文档提交信息下所列举的地址。
    • 书面。打印书面申请,完成,签名并将申请发送至IB账户处理。我们有时需要收集额外的书面文档,其应当发送至IB网站上联系我们/文档提交信息下所列举的地址。
  2. 注资您的账户
    您不需要为您的账户注资,但如果您想这样做,在注册过程结束时我们会向您提供几种选择。

    依照您的存款说明的指定,发送一张支票*(带有您的存款说明表格和申请,或将您的账户号码写在支票上)或电汇(致电或访问您的银行来启动)至IB。电子资金转账(ACH)、经纪人至经纪人转账(ACAT)以及IB内部转账将自动转账。如果自批准日起45天之内我们没有收到您的资金,账户将被关闭。
  3. 申请审核
    一旦您的整个申请被完成,我们将审核您的申请以备批准。一旦在位于IB主页右上角登录下拉列表中的完成申请中不再有未完成的申请任务时,您的申请就完成了。有时在您完成申请后,我们还要求额外的步骤。如果属于这种情况,我们将通过电子邮件,以及在登录/完成申请中通知您。
  4. 申请审核结果
    我们的申请审核结果将通过电子邮件以及在登录/完成申请中通知给您。在正常经营条件下,全部完成的申请将在48个工作日小时内被处理
  5. 为每个基金提交申请
    在登录/账户管理下打印书面申请。您有两个选择:
    • 您能够完成需要的信息并将表格发送至基金。他们应当指定某人作为授权人代表基金签署申请,并将其发送至IB账户处理。
    • 您能够发送申请至基金。其授权人应当完成并代表基金签署申请,并将其发送至IB账户处理。


您可随时登录账户管理查看基金申请的状态。

*支票或银行汇票对IB加拿大客户不可用。